A amargurada ex-professora Dora escreve cartas para pessoas analfabetas na principal estação de comboios do Rio de Janeiro. Certo dia, uma das suas clientes morre num acidente, deixando o filho sozinho. Ao acolhê-lo com relutância, ambos partem numa viagem em busca do pai que ele nunca conheceu.

Sessão dupla com “Terra em Transe” de Glauber Rocha.