Manoel acompanha o grupo musical Sensible Soccers após o lançamento do seu quarto LP, assinalando o décimo ano da banda. O documentário explora o seu processo de composição de novas bandas sonoras para dois filmes do lendário realizador português Manoel de Oliveira: Douro, Faina Fluvial (1931) e O Pintor e a Cidade (1956).

Analisa a ligação entre o cinema e a música, destacando a forma como estas duas artes convergem e colaboram.